職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
崗位職責:
1.與客戶保持全面深入溝通,了解客戶的金融配置目的,為其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供專業投資理財常識當客戶缺乏相應的投資理財知識時,需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識,向客戶解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區,幫助客戶理解、評價風險。
3.全面的需求分析需全面了解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求,幫助客戶設計匹配的金融配置方案,并將方案與客戶溝通,達成一致。方案涵蓋銀行、證券、基金、信托、融資貸款、保險、信用卡等業務
4.持續的經營和維護客戶。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融市場營銷等相關專業;海外留學碩士優先
2、3年以上金融行業工作經驗(大專以上),業績突出者優先;教培行業優先(大專以上);
3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
5、有責任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協作精神,善于挑戰。
7、工作時間朝九晚五周末雙休。
1.與客戶保持全面深入溝通,了解客戶的金融配置目的,為其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供專業投資理財常識當客戶缺乏相應的投資理財知識時,需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識,向客戶解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區,幫助客戶理解、評價風險。
3.全面的需求分析需全面了解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求,幫助客戶設計匹配的金融配置方案,并將方案與客戶溝通,達成一致。方案涵蓋銀行、證券、基金、信托、融資貸款、保險、信用卡等業務
4.持續的經營和維護客戶。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融市場營銷等相關專業;海外留學碩士優先
2、3年以上金融行業工作經驗(大專以上),業績突出者優先;教培行業優先(大專以上);
3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;
5、有責任心,能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協作精神,善于挑戰。
7、工作時間朝九晚五周末雙休。
工作地點
地址:上海靜安區上海靜安區共和新路1878-2008號大寧國際商業廣場F1
以擔保或任何理由索取財物,扣押證照,均涉嫌違法,請提高警惕
職位發布者
何雯HR
平安普惠信息服務有限公司上海靜安分公司

-
銀行
-
500-999人
-
股份制企業
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中山北一路9號409
上海靜安區
應屆畢業生
大專
2025-10-25 05:16:22
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