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線上運營:基于公司科技賦能下的一體化平臺優勢，通過數字化工具精準觸達客戶，強化品牌影響力與客戶粘性；
線下拓展:依托公司專業金融服務體系，積極拓展并維護高凈值客戶網絡，深化客戶關系，擴大業務覆蓋范圍；
專業服務:提供全生命周期財富管理方案，動態跟蹤市場與客戶需求，保障資產配置的專業性與風險可控性；
資源整合:整合內外部投研、產品、跨界生態等資源豐富產品與服務矩陣，滿足客戶多元化需求。

崗位要求： 本科及以上學歷；
熟悉財富管理相關理論及實務，熟練掌握線上和線下渠道獲客技巧；
具備2年以上客戶開發及服務經驗者優先；
具備良好的溝通表達能力和快速學習能力。具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神。服從工作安排，抗壓能力強，能適應快節奏高強度的工作節奏。
取得證券從業資格和基金從業資格，通過證券投資顧問業務考試優先；
誠信穩健，有較強的合規意識，認同并踐行行業文化價值觀；
符合《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》等監管辦法規定的執業條件。