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工作職責 1.負責營業部一般個人客戶關系維護與拓展工作； 2.定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務； 3.為潛在客戶提供專業的顧問服務，促成產品銷售及交易； 4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業部安排的其他相關基礎工作。 任職資格 1.本科及以上學歷，經濟、金融、財會、法律等專業優先； 2.兩年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關工作經歷； 3.具備證券從業資格；具備投資顧問資格、基金從業資格的人員優先； 4.了解各類證券相關政策、法規及市場交易規則； 5.熟悉了解各類財富管理類金融產品要素，了解相應交易品種的交易程序，具備一定投資知識和技能； 6.有較強的書面/溝通協調能力與客戶服務技能及開拓創新能力。