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1.積極開展營銷工作，完成上級下達的各項計劃任務及考核指標；
2.負責渠道和網點的日常經營、維護、培訓和輔導，確保公司各項業務在所轄網點正常開展；
3.努力提高業務能力，不斷提升網點產能和自身產能；
4.負責聯絡、組織和實施渠道以及網點各類產說會和特訓營等多種形式的營銷活動；
5.負責取送保單和網點單證的配送工作；
6.負責配合渠道和網點做好客戶的續期保費催繳、客戶投訴及爭議處理等各項售后服務工作；
7.遵守公司各項規章制度，按時參加公司各種會議和培訓等活動；
8.積極推薦符合公司要求的銷售人員；
9.嚴格按照相關規定，做好反洗錢與雙錄工作。客戶經理應嚴格遵循反洗錢法律法規、監管規定及公司反洗錢內控制度規定，開展反洗錢工作，并嚴格遵守反洗錢信息安全規定，履行反洗錢信息安全保密義務。在展業過程中，做好客戶身份識別及客戶盡職調查、客戶身份資料收集、可疑交易識別分析等工作，切實履行反洗錢義務。不得違反反洗錢法律法規、監管規定及公司內控制度，利用專業知識和專業技能從事或協助不法分子從事洗錢等違法犯罪活動。
10.完成公司交辦的其他工作。
任職資格：
1.年齡在18-50周歲之間；
2.具有國家承認的大學專科（含）以上學歷，區縣四級機構銀行保險銷售人員的學歷條件優秀者可以放寬至中專或高中；
3.品行良好，相貌端正，身體健康；
4.認同企業文化，熱愛銀行保險事業；
5.有保險、金融和醫療工作經歷，特別是熟悉銀行保險業務者優先。