職位描述
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投顧產品組合崗
(一)工作職責
1. 投顧組合生產:基于公司一體化平臺賦能和投研能力,結合市場情況,制定投資策略、構建組合、調整投顧組合持倉。
2. 投顧組合運營:依托公司展業平臺,向合適的客戶積極推廣運營投顧組合,解決客戶訴求。
3. 協同分支開展投顧業務:協同分支機構員工落地投顧組合生產和運營。
(二)任職條件
1.本科及以上學歷;
2.熟悉財富管理相關理論及實務,熟練掌握線上和線下渠道獲客技巧;具備2年以上客戶開發及服務經驗者優先;
3.具備良好的溝通表達能力和快速學習能力;具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神;服從工作安排,抗壓能力強,能適應快節奏高強度的工作節奏;
4.取得證券從業資格和基金從業資格,通過證券投資顧問業務考試優先;
5.誠信穩健,有較強的合規意識,認同并踐行行業文化價值觀;
6.符合《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》等監管辦法規定的執業條件。
(一)工作職責
1. 投顧組合生產:基于公司一體化平臺賦能和投研能力,結合市場情況,制定投資策略、構建組合、調整投顧組合持倉。
2. 投顧組合運營:依托公司展業平臺,向合適的客戶積極推廣運營投顧組合,解決客戶訴求。
3. 協同分支開展投顧業務:協同分支機構員工落地投顧組合生產和運營。
(二)任職條件
1.本科及以上學歷;
2.熟悉財富管理相關理論及實務,熟練掌握線上和線下渠道獲客技巧;具備2年以上客戶開發及服務經驗者優先;
3.具備良好的溝通表達能力和快速學習能力;具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神;服從工作安排,抗壓能力強,能適應快節奏高強度的工作節奏;
4.取得證券從業資格和基金從業資格,通過證券投資顧問業務考試優先;
5.誠信穩健,有較強的合規意識,認同并踐行行業文化價值觀;
6.符合《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》等監管辦法規定的執業條件。
工作地點
地址:武漢武昌區中北路109號中國鐵建1818中心24層
以擔保或任何理由索取財物,扣押證照,均涉嫌違法,請提高警惕
職位發布者
丁蘭和HR
華泰證券股份有限公司湖北分公司

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基金·證券·期貨·投資
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200-499人
-
公司性質未知
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中北路109號中國鐵建1818中心24層
武漢武昌區
2年以上
本科
2025-11-12 22:16:22
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