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1、承擔合作的高客渠道人員的一對多訓練，包括訓練前的課程準備，訓練中的理念鋪墊，營銷流程，工具支持，產品解讀及異議處理等，訓練后的通關檢測、效果及產能追蹤等。 2、承擔合作的高客渠道人員的一對一輔導，如目標客群的篩選、營銷技能及工具的運用、產品的解讀等，并通過關注接觸率，面訪率及成交率等過程管理方法進行追蹤。 3、承擔日常高凈值客戶一對一陪談，預先收集關鍵客戶的背景資料進行換位思考預判斷，與客戶經理事先協調互動原則，對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程，提供個人及家庭全面完整的保障計劃及解決方案。 4、承擔日常事務性工作如課件開發、報告文檔撰寫等 5、承擔日常客戶的一對多沙龍，傳遞投資理財及保險資產配置理念的同時，提供客戶個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案。